Formation finance verte et durable : réglementation, ESG et investissements

Description

Formation finance verte et durable : réglementation, ESG et investissements durables

Sous l’effet d’une pression réglementaire forte et de la demande des investisseurs, la finance intègre désormais le climat, l’environnement et le social dans ses décisions. C’est pourquoi cette formation finance verte et durable, sur deux jours, relie réglementation et pratique : vous décryptez d’abord le cadre européen, puis les critères ESG et les risques climatiques, avant de maîtriser les produits financiers durables.

Ainsi, vous êtes capable d’évaluer une stratégie d’investissement, de distinguer impact réel et greenwashing, puis d’intégrer la durabilité dans vos financements. De plus, les apports sont illustrés par des cas concrets, une analyse de portefeuille et une simulation de comité d’investissement.

Programme détaillé

Jour 1 : comprendre les enjeux, les acteurs et la réglementation

Finance verte, finance durable et transition écologique

Tout d’abord, ce module pose les définitions et le contexte indispensables avant toute analyse.

• D’abord, définir la finance verte, la finance durable, la finance responsable, l’ISR et l’investissement à impact.
• Ensuite, comprendre les besoins de financement de la transition écologique et énergétique.
• Par ailleurs, relier l’Accord de Paris, les objectifs climatiques et les décisions des acteurs financiers.
• Enfin, identifier les opportunités économiques et les limites des approches actuelles.

Écosystème et acteurs de la finance durable

Ensuite, vous cartographiez les acteurs qui structurent le marché de la finance durable.

• D’abord, cartographier les rôles des banques, investisseurs, assureurs, entreprises et régulateurs.
• Ensuite, comprendre l’influence des banques centrales, des superviseurs et des fournisseurs de données ESG.
• Enfin, analyser le rôle des agences de notation extra-financière, des engagements volontaires et des labels.

Cadre réglementaire européen de la finance durable

Par la suite, vous décryptez le cadre européen qui encadre l’ensemble du secteur.

• Tout d’abord, comprendre le plan d’action européen pour la finance durable et le Green Deal.
• Ensuite, décrypter la taxonomie européenne et ses critères de classification des activités durables.
• Par ailleurs, situer les règlements SFDR et les exigences de publication en matière de durabilité.
• De plus, comprendre la CSRD, les normes ESRS de reporting et la double matérialité.
• Enfin, repérer les cadres TCFD et TNFD, les labels (ISR, Greenfin, Finansol) et anticiper les évolutions en cours (paquet Omnibus).

Critères ESG, matérialité et risques climatiques

De plus, ce module relie l’analyse ESG à l’évaluation concrète des risques.

• D’abord, intégrer les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance dans l’analyse financière.
• Ensuite, distinguer matérialité financière et matérialité d’impact.
• Par ailleurs, identifier les risques physiques, les risques de transition et leurs effets sur les actifs.
• Enfin, passer de l’empreinte carbone à l’analyse d’alignement climatique d’un portefeuille.

Cas pratique : diagnostic ESG d’un portefeuille

Enfin, vous mettez en pratique la première journée sur un cas concret.

• D’abord, analyser les données financières et extra-financières disponibles.
• Ensuite, repérer les principaux risques, controverses et opportunités.
• Enfin, justifier une première recommandation d’investissement durable.

Jour 2 : maîtriser les produits, mesurer l’impact et décider

Panorama des produits financiers verts et durables

Tout d’abord, vous passez en revue les grandes familles de produits durables.

• D’abord, comparer obligations vertes, obligations sociales, sustainability-linked bonds et fonds durables.
• Ensuite, comprendre les prêts verts et les financements indexés sur des objectifs de durabilité.
• Par ailleurs, examiner les actions d’entreprises contribuant à la transition et les fonds à impact.
• De plus, découvrir le fonctionnement des marchés carbone et des quotas d’émission.
• Enfin, appréhender l’émergence des instruments liés à la biodiversité et au capital naturel.

Stratégies d’investissement climatique

Ensuite, vous comparez les grandes stratégies d’investissement responsable.

• D’abord, comparer exclusion, sélection ESG, approche best-in-class, engagement actionnarial et investissement thématique.
• Ensuite, définir des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
• Par ailleurs, construire une trajectoire d’alignement et apprécier ses limites méthodologiques.
• Enfin, arbitrer entre rendement, risque, liquidité et objectifs extra-financiers.

Mesure d’impact, reporting et prévention du greenwashing

Par ailleurs, ce module vous outille pour mesurer l’impact et fiabiliser le reporting.

• D’abord, choisir des indicateurs pertinents : émissions financées, intensité carbone, contribution et impact.
• Ensuite, évaluer la qualité, la comparabilité et les limites des données ESG.
• Par ailleurs, structurer un reporting lisible pour les investisseurs, dirigeants et parties prenantes.
• Enfin, identifier les allégations environnementales trompeuses et documenter les preuves d’impact.

Construire une démarche de finance durable opérationnelle

De plus, vous traduisez la réglementation en une démarche concrète.

• D’abord, traduire les exigences réglementaires en critères de sélection et de suivi.
• Ensuite, définir une gouvernance, des responsabilités et des objectifs mesurables.
• Enfin, mettre en place un plan d’action adapté à son organisation.

Simulation : comité d’investissement responsable

Enfin, vous défendez une décision lors d’une simulation réaliste.

• D’abord, étudier un projet ou un portefeuille à partir de données financières et ESG.
• Ensuite, évaluer les risques climatiques, la contribution environnementale et le risque de greenwashing.
• Enfin, présenter et défendre une décision d’investissement argumentée.

Pourquoi choisir cette formation ?

Animée par des praticiens de la finance et experts de la durabilité, cette formation privilégie avant tout la pratique. En effet, chaque notion réglementaire est reliée à des cas réels, à une analyse de portefeuille et à une simulation de comité d’investissement. De plus, elle couvre l’ensemble de la chaîne, de la taxonomie et de SFDR jusqu’à la mesure d’impact et à la prévention du greenwashing.

Enfin, le programme reste accessible sans prérequis technique et s’adapte en inter-entreprises comme en intra sur-mesure, selon votre secteur. Ainsi, vous repartez avec des outils directement transposables pour intégrer la durabilité dans vos décisions de financement et d’investissement.

Passez à l’action

Vous souhaitez maîtriser la finance durable ou monter vos équipes en compétences sur l’ESG et la réglementation ? Dans ce cas, demandez un devis ou faites-vous rappeler afin d’organiser une session adaptée à votre contexte.

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