Formation PRIIPs réglementation et KID
Formation PRIIPs réglementation et KID
La formation PRIIPs réglementation et KID propose une approche claire et opérationnelle du règlement européen PRIIPs. Ce dispositif impacte directement la commercialisation des produits financiers packagés auprès des investisseurs de détail. Grâce à cette formation, les professionnels de la banque, de l’assurance et des services financiers peuvent assimiler les obligations liées à la rédaction du document d’information clé (KID) et mieux anticiper les enjeux de conformité. Cette montée en compétences permet de sécuriser les pratiques et d’éviter les risques réglementaires liés à une mauvaise application de la réglementation PRIIPs.
Public ciblé
- Professionnels de la banque impliqués dans la conception ou la distribution de produits financiers.
- Collaborateurs d’organismes d’assurance, notamment les juristes et responsables conformité.
- Responsables juridiques souhaitant maîtriser les obligations relatives au document d’information clé.
- Consultants, avocats et experts intervenant sur les produits financiers packagés.
- Équipes de contrôle interne et d’audit en charge du respect de la réglementation financière.
Prérequis
- Comprendre les mécanismes fondamentaux des produits d’assurance vie et d’investissement.
- Disposer de notions de base sur la réglementation des marchés financiers.
- Être familier avec le fonctionnement des produits financiers distribués au détail.
- Avoir une expérience professionnelle en conformité, juridique, distribution ou gestion de produits financiers est un atout.
Objectif(s) de la formation
La formation PRIIPs réglementation et KID permet aux participants d’acquérir les compétences nécessaires pour respecter les exigences du règlement PRIIPs et sécuriser la distribution de produits financiers. Elle vise à :
- Comprendre le champ d’application du règlement PRIIPs et ses enjeux réglementaires.
- Identifier les obligations des producteurs et distributeurs de produits packagés pour les investisseurs particuliers.
- Maîtriser les éléments constitutifs du document d’information clé (DIC ou KID).
- Savoir rédiger ou analyser un DIC conforme aux exigences du règlement européen.
- Anticiper les impacts opérationnels de PRIIPs sur la chaîne de distribution.
- Renforcer les pratiques internes en matière de conformité et de transparence produit.
- Description
- Méthodes & Moyens
- Informations complémentaires
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Description
Formation PRIIPs réglementation et KID
La formation PRIIPs réglementation et KID propose une approche claire et opérationnelle du règlement européen PRIIPs, qui encadre la commercialisation des produits d’investissement packagés auprès des investisseurs de détail. En effet, vous assimilez les obligations liées à la rédaction du document d’informations clés (KID/DIC) et anticipez les enjeux de conformité. Ainsi, vous sécurisez vos pratiques et évitez les risques réglementaires.
PROGRAMME DÉTAILLÉ
Module 1 – Introduction à la réglementation PRIIPs
- Définir les objectifs de la réglementation PRIIPs
- Distinguer les acteurs concernés : producteurs, distributeurs, investisseurs
- Identifier les produits d’investissement packagés visés
- Comprendre la relation entre PRIIPs, MiFID II, Solvabilité II et DDA
Module 2 – Champ d’application du règlement
- Préciser les produits concernés et les cas d’exclusion
- Analyser les obligations des fabricants et des distributeurs
- Faire le lien avec les textes européens associés
- Illustrer par des situations concrètes d’application
Module 3 – Contenu et structure du KID (DIC)
- Présenter la structure standard du KID
- Définir les informations à insérer : nature du produit, objectifs, durée, indicateur de risque, scénarios de performance
- Préciser les critères de lisibilité et de transparence exigés
- Analyser des exemples de KID existants
Module 4 – Production et diffusion du DIC
- Identifier les étapes de production et de validation du KID
- Faire le lien entre production interne et délégation à des tiers
- Renforcer les contrôles qualité et la traçabilité
- Prévoir des mises à jour en cas de modification du produit
Module 5 – Enjeux opérationnels et responsabilités
- Analyser les impacts sur les services commerciaux, juridiques et conformité
- Préciser les attentes des régulateurs et les sanctions possibles
- Prévoir des actions correctives et des bonnes pratiques de gouvernance
- Élaborer une démarche de conformité adaptée à son organisation
Module 6 – Étude de cas et mise en situation
- Réaliser une analyse critique de DIC existants
- Repérer les erreurs fréquentes et les corriger
- Élaborer un plan d’action de mise en conformité
- Partager les retours d’expérience entre participants
Les références réglementaires (règlement PRIIPs, normes techniques, indicateur de risque et scénarios de performance, liens MiFID II / Solvabilité II / DDA) sont abordées à titre pédagogique et à vérifier selon les textes en vigueur ; cette formation ne se substitue pas à un conseil juridique individualisé.
POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
Suivre cette formation PRIIPs réglementation et KID est une opportunité stratégique pour sécuriser vos pratiques dans un environnement réglementaire exigeant. En effet, le règlement PRIIPs impose des obligations précises de présentation, de transparence et de diffusion des informations destinées aux investisseurs particuliers. Ainsi, en maîtrisant ces exigences, vous gagnez en efficacité dans la production ou l’analyse des documents d’informations clés. De plus, la formation favorise une meilleure collaboration entre les équipes juridiques, conformité et distribution autour d’une vision partagée des responsabilités liées au DIC.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation repose sur une pédagogie active, axée sur la mise en pratique. En effet, chaque séquence alterne apports théoriques, échanges interactifs et exercices d’application à partir de KID réels. De plus, les participants identifient les erreurs fréquentes et travaillent en groupe sur des solutions concrètes, pour une montée en compétence rapide et directement applicable.
MOYENS D’ENCADREMENT
- Animation par un formateur spécialisé en réglementation financière et conformité
- Supports numériques à jour remis aux participants
- Analyse de KID réels et exercices d’application
- Évaluation des acquis
PASSEZ À L’ACTION
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Ce programme de formation a été mis à jour le 9 août 2026
La formation PRIIPs réglementation et KID repose sur une pédagogie active, axée sur la mise en pratique et l’appropriation concrète des obligations réglementaires. Chaque séquence alterne apports théoriques, échanges interactifs et exercices d’application.
Le formateur s’appuie sur des supports à jour et des cas réels pour illustrer les enjeux du règlement PRIIPs. Les participants analysent des documents d’information clé existants (KID), identifient les erreurs fréquentes et travaillent en groupe sur des solutions concrètes.
Cette méthode favorise une montée en compétences rapide, en permettant de confronter les concepts aux réalités terrain. Elle garantit une meilleure mémorisation et une mise en œuvre immédiate dans les missions professionnelles.
Des supports pédagogiques numériques sont remis aux participants pour prolonger l’apprentissage après la formation.
Moyens d’encadrement
- Animation
- Support du cours
- Exercices pratiques
- Mise en situation
Informations complémentaires
| Niveau | Débutant, Expert, Intermédiaire, Professionnel |
|---|---|
| Durée | 1 jour |
| Lieu | Inter, Intra, Sur-mesure |
| Ville | Bordeaux, Lille, Marseille, Nice, Paris, Strasbourg |
Dates & lieux
Vous pouvez tout de même nous proposer une période ou demander à être recontacté.
Pourquoi choisir cette formation ?
Suivre la formation PRIIPs réglementation et KID représente une opportunité stratégique pour sécuriser vos pratiques professionnelles dans un environnement réglementaire exigeant. Le règlement PRIIPs impose des obligations précises quant à la présentation, la transparence et la diffusion des informations destinées aux investisseurs particuliers. En maîtrisant ces exigences, vous gagnez en efficacité dans la production ou l’analyse des documents d’information clé (KID).
Que vous soyez juriste, responsable conformité ou acteur de la distribution de produits financiers, cette formation vous permet d’anticiper les évolutions réglementaires, d’éviter les sanctions et d’optimiser la communication réglementaire auprès de vos clients. Elle favorise également une meilleure collaboration entre les équipes internes, en apportant une vision claire et partagée des responsabilités liées au DIC.
Accessible en présentiel ou à distance, ce programme s’intègre facilement dans votre parcours professionnel et vous apporte des compétences concrètes, immédiatement applicables. Investir une journée dans la formation PRIIPs réglementation et KID, c’est renforcer durablement votre expertise réglementaire et votre valeur ajoutée dans votre organisation.
Foire aux questions
La formation s’adresse principalement aux professionnels du secteur financier : juristes, responsables conformité, collaborateurs d’assurance, distributeurs de produits financiers, consultants et auditeurs. Elle est conçue pour tous ceux qui souhaitent sécuriser leurs pratiques et maîtriser les exigences imposées par le règlement européen PRIIPs.
Cette formation permet de gagner en autonomie dans la lecture, l’analyse et la rédaction des documents d’informations clés (KID). Elle renforce la capacité à anticiper les obligations, à éviter les non-conformités et à fluidifier les relations avec les régulateurs. De plus, elle favorise une meilleure coordination entre les services juridiques, marketing et commerciaux.
Oui, des exercices concrets et une étude de cas sont intégrés dans la journée. Ils permettent d’analyser des KID existants, d’identifier des erreurs courantes et de travailler sur des pistes de correction. Cette approche favorise une meilleure appropriation grâce à des mises en situation proches du terrain.
Les participants savent interpréter le règlement PRIIPs, produire un DIC conforme, évaluer les impacts sur leur organisation et agir avec assurance dans les missions liées à la conformité produit. Ils disposent de méthodes pratiques applicables immédiatement dans leur environnement professionnel.
Oui, la formation est disponible en présentiel et à distance. Le format en visioconférence est conçu pour maintenir la même qualité pédagogique qu’en salle. Les échanges, les travaux en groupe et les cas pratiques sont intégrés, garantissant une expérience interactive quel que soit le mode choisi.
PRIIPs désigne le règlement européen sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products). Il impose la remise d’un document d’informations clés (KID) standardisé avant toute souscription par un investisseur particulier. Le détail des obligations est à vérifier selon les textes en vigueur.
Le KID (Key Information Document), ou DIC en français, est un document d’informations clés court et standardisé destiné à l’investisseur particulier. Il présente notamment la nature du produit, l’indicateur de risque, des scénarios de performance, les coûts et la durée de détention recommandée, afin de permettre une comparaison entre produits.
Sont visés les produits d’investissement packagés destinés aux particuliers : fonds, unités de compte de contrats d’assurance-vie, produits structurés, certains dérivés, etc. Certains produits sont exclus. La formation détaille le périmètre et les cas d’exclusion, à vérifier selon les textes en vigueur.
PRIIPs se combine avec d’autres cadres : MiFID II (information et conseil sur les instruments financiers), la DDA (distribution d’assurances) et Solvabilité II (assureurs). La formation aide à articuler ces textes pour construire une conformité cohérente sur toute la chaîne de distribution.
La formation se déroule sur une journée et alterne apports théoriques, analyse de KID réels et cas pratiques. Elle peut être suivie en inter-entreprises, en intra ou en format sur-mesure, en présentiel comme à distance selon vos besoins.
Plusieurs dispositifs peuvent être mobilisés, sous conditions : CPF selon éligibilité, OPCO ou plan de développement des compétences de l’entreprise. Les modalités dépendent de votre statut et de votre branche ; notre équipe vous accompagne pour constituer votre dossier.
Oui. Le programme peut être déployé en intra afin de travailler sur vos propres gammes de produits et vos KID. Ce format facilite l’appropriation par les équipes conformité, juridiques et commerciales. N’hésitez pas à nous contacter pour un parcours sur-mesure.
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