Formation Pennylane : Apprendre à utiliser le logiciel comptable en toute autonomie

Description

Formation Pennylane : piloter sa comptabilité et sa facturation électronique en toute autonomie

La formation Pennylane du CIDFP vous apprend, en deux jours (14 heures), à utiliser le logiciel Pennylane au quotidien : facturation, gestion des achats, rapprochement bancaire, justificatifs, notes de frais et tableaux de bord. En effet, Pennylane réunit dans un même outil la gestion financière de l’entreprise et le travail de l’expert-comptable.

Par ailleurs, la réforme de la facturation électronique change déjà les pratiques. Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir des factures électroniques, et l’émission devient obligatoire pour les PME et micro-entreprises au 1er septembre 2027. C’est pourquoi la formation vous montre comment préparer vos flux de factures dans Pennylane, qui indique figurer sur la liste des plateformes agréées publiée par l’administration fiscale.

Ainsi, dirigeants, assistants comptables et responsables administratifs repartent capables de paramétrer leur espace, d’automatiser les tâches répétitives et de suivre leur trésorerie en temps réel, à partir de cas pratiques proches de leur activité.

Programme de la formation Pennylane

Jour 1 : paramétrer Pennylane et gérer ventes et achats

➜ Module 1 – Découvrir Pennylane et paramétrer son espace

D’abord, vous prenez vos repères. En effet, un paramétrage soigné conditionne la qualité de toutes les automatisations.

• ❯ D’abord, l’interface, les menus et la logique générale du logiciel
• ❯ Ensuite, le profil de l’entreprise, les utilisateurs et les droits d’accès
• ❯ Puis, la connexion des comptes bancaires et des outils existants
• ❯ Enfin, l’organisation du travail avec l’expert-comptable dans l’outil
• ❭ Atelier : paramétrer un espace de démonstration pas à pas

➜ Module 2 – Facturer ses clients et suivre les encaissements

Ensuite, vous gérez le cycle de vente. Ainsi, vous gagnez du temps et réduisez les retards de paiement.

• ❯ D’abord, créer devis et factures conformes aux mentions obligatoires
• ❯ Ensuite, gérer les clients, les avoirs et les factures récurrentes
• ❯ Puis, suivre les encaissements et organiser les relances
• ❯ Enfin, proposer le paiement en ligne de ses factures
• ❭ Exercice : émettre un devis, le transformer en facture et suivre son règlement

➜ Module 3 – Gérer les achats, les justificatifs et les notes de frais

Puis, vous traitez le cycle des dépenses. En effet, un justificatif manquant ralentit toute la clôture.

• ❯ D’abord, collecter les factures fournisseurs et les associer aux paiements
• ❯ Ensuite, valider et programmer le paiement des fournisseurs
• ❯ Puis, gérer les notes de frais et les justificatifs des salariés
• ❯ Enfin, retrouver rapidement une pièce et en assurer la conservation
• ❭ Cas pratique : traiter un mois d’achats et de notes de frais

Jour 2 : automatiser, piloter et préparer la facturation électronique

➜ Module 4 – Rapprochement bancaire et règles d’automatisation

Ensuite, vous automatisez la saisie. Ainsi, vous limitez les erreurs et les tâches répétitives.

• ❯ D’abord, le rapprochement des transactions bancaires avec les factures
• ❯ Ensuite, la catégorisation des dépenses et des recettes
• ❯ Puis, la création de règles automatiques fiables
• ❯ Enfin, le contrôle des anomalies et des opérations non justifiées
• ❭ Atelier : rapprocher un relevé bancaire complet

➜ Module 5 – Piloter la trésorerie et l’activité

Puis, vous exploitez les données. En effet, une comptabilité à jour devient un outil de décision.

• ❯ D’abord, les tableaux de bord et les indicateurs clés
• ❯ Ensuite, le suivi et la prévision de trésorerie
• ❯ Puis, l’analyse des marges, des charges et du chiffre d’affaires
• ❯ Enfin, la préparation des échanges et de la clôture avec l’expert-comptable
• ❭ Exercice : construire un tableau de bord mensuel pour la direction

➜ Module 6 – Préparer la facturation électronique avec Pennylane

Enfin, vous anticipez la réforme. Ainsi, vos flux de factures sont prêts pour les nouvelles obligations.

• ❯ D’abord, le calendrier de la réforme : réception, émission et e-reporting
• ❯ Ensuite, le rôle d’une plateforme agréée et les formats de facture électronique
• ❯ Puis, recevoir et émettre des factures électroniques dans Pennylane
• ❯ Enfin, vérifier les données de vos clients et fournisseurs avant l’échéance
• ❯ Évaluation des acquis et attestation de fin de formation
• ❭ Mise en situation : établir la check-list de mise en conformité de votre entreprise

La réforme de la facturation électronique : les repères officiels

D’abord, selon le ministère de l’Économie, toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir des factures électroniques depuis le 1er septembre 2026. Les grandes entreprises et les ETI doivent les émettre depuis cette même date, et les PME et micro-entreprises à partir du 1er septembre 2027. L’e-reporting, qui transmet à l’administration les données des opérations non couvertes par la facture électronique, suit le même calendrier.

Ensuite, ces échanges passent par une plateforme agréée par l’administration fiscale. La liste officielle des plateformes agréées est publiée et mise à jour sur impots.gouv.fr. Enfin, l’éditeur présente les fonctionnalités de son logiciel sur le site officiel de Pennylane.

Les livrables de la formation Pennylane

À la fin des deux jours, chaque participant repart avec un guide de paramétrage, une fiche des règles d’automatisation à mettre en place, un modèle de tableau de bord et une check-list de mise en conformité avec la facturation électronique. De plus, le support de cours lui est remis.

Méthodes pédagogiques

La formation est très pratique. Ainsi, chaque notion est montrée en démonstration, puis appliquée sur un espace de travail et des cas d’entreprise réalistes : factures, relevés bancaires, notes de frais. Par ailleurs, les ateliers peuvent s’appuyer sur vos propres flux lorsque la session est organisée en intra. Enfin, un quiz de positionnement et une évaluation des acquis encadrent la formation.

Moyens d’encadrement de la formation Pennylane

Chaque session est animée par un formateur expert en gestion comptable et en logiciels de comptabilité en ligne. En outre, vous recevez un support de cours et des fiches pratiques. Enfin, une attestation de fin de formation vous est remise.

Une formation en inter, intra ou sur-mesure

La formation a lieu en présentiel ou en classe virtuelle. D’une part, en inter, vous échangez avec des professionnels d’autres entreprises. D’autre part, en intra, nous travaillons sur votre propre espace Pennylane et vos flux réels. Enfin, le sur-mesure adapte le programme à votre rôle, dirigeant, assistant comptable ou cabinet, et à votre calendrier de passage à la facturation électronique.

Passez à l’action

Vous voulez gagner du temps sur votre gestion et être prêt pour la facturation électronique ? D’abord, découvrez toutes nos formations et apprenez-en plus sur le CIDFP. Ensuite, contactez-nous pour une session inter, intra ou sur-mesure. De plus, la formation peut être financée par le plan de développement des compétences de votre entreprise ou par votre OPCO, sous réserve d’éligibilité.

Le calendrier de la réforme et les fonctionnalités du logiciel sont présentés à titre général, à vérifier selon les textes en vigueur et les informations de l’éditeur.

Formations liées à découvrir : Facturation électronique, Principes fondamentaux de la comptabilité, Lecture d’un bilan et d’un compte de résultat et Comptabilité générale avec Sage 100.