Formation ERP-CRM Dolibarr

Description

Formation Dolibarr ERP-CRM : pilotez toute la gestion de votre entreprise

La formation Dolibarr vous permet de prendre en main, en deux jours, l’ERP-CRM open source qui centralise l’ensemble de votre gestion : clients et prospects, produits et stocks, devis-commandes-factures, projets et comptabilité. En effet, disposer d’un outil unique et cohérent supprime les doubles saisies et fluidifie vos processus au quotidien.

Ainsi, que vous soyez dirigeant, gestionnaire, comptable ou responsable IT, cette formation vous rend rapidement autonome sur Dolibarr. De plus, l’approche est résolument pratique : vous manipulez le logiciel sur des cas concrets. Par conséquent, vous repartez avec une configuration comprise de bout en bout et des réflexes directement applicables dans votre structure.

Programme détaillé

Module 1 – Installation et configuration de Dolibarr

• Découverte de l’interface, de l’ergonomie et de la logique modulaire.
• Installation et paramétrage initial de l’environnement.
• Configuration de la société, des utilisateurs et des droits d’accès.
• Activation et organisation des modules selon vos besoins.

Module 2 – Gestion des tiers et des contacts (CRM)

• Création et suivi des fiches clients, prospects et fournisseurs.
• Gestion des contacts et segmentation des tiers.
• Suivi de la relation commerciale et historique des échanges.
• Exploitation des données CRM pour piloter la prospection.

Module 3 – Devis, commandes et factures

• Élaboration et envoi de devis professionnels.
• Transformation des devis en commandes puis en factures.
• Gestion des règlements, avoirs et relances.
• Personnalisation des modèles de documents commerciaux.

Module 4 – Gestion des stocks et des produits

• Création du catalogue de produits et services.
• Suivi des entrées, sorties et niveaux de stock.
• Gestion des entrepôts et des mouvements d’inventaire.
• Alertes de réapprovisionnement et valorisation des stocks.

Module 5 – Projets et agenda

• Création et suivi de projets et de tâches.
• Affectation des ressources et suivi de l’avancement.
• Utilisation de l’agenda partagé et des événements.
• Rattachement des documents et actions aux projets.

Module 6 – Comptabilité, exports et personnalisation des modules

• Fonctions comptables de base et suivi des règlements.
• Génération de rapports et exports pour l’analyse.
• Exploration des modules complémentaires et extensions.
• Personnalisation de l’outil selon vos processus métier.

D’une durée de 2 jours, soit environ 14 heures, la formation alterne apports théoriques et manipulation directe du logiciel pour ancrer durablement les compétences.

Pourquoi choisir cette formation ?

Animée par des formateurs experts de Dolibarr, cette formation allie théorie et pratique immédiate sur l’outil. Accessible aux débutants comme aux utilisateurs confirmés, elle vous offre une compréhension complète des fonctionnalités clés et la capacité de personnaliser le logiciel selon vos besoins. De plus, le programme est adaptable en inter comme en intra-entreprise, avec un rendez-vous de cadrage en amont pour coller à votre configuration réelle.

Méthodes pédagogiques

La pédagogie est active et centrée sur la mise en pratique : démonstrations guidées, exercices sur cas réels, ateliers interactifs et études de cas issues de votre secteur. Ainsi, chaque notion est immédiatement appliquée sur Dolibarr, avec des retours continus du formateur et une évaluation des acquis en fin de parcours.

Moyens d’encadrement

Vous êtes accompagné par un formateur dédié, spécialiste de l’ERP-CRM Dolibarr, qui suit votre progression tout au long de la session. Un support pédagogique détaillé vous est remis, ainsi qu’une attestation de fin de formation. Par conséquent, vous disposez de tous les repères nécessaires pour continuer à monter en compétences après la formation.

Passez à l’action

Vous souhaitez déployer ou maîtriser Dolibarr dans votre entreprise ? N’hésitez pas à nous contacter pour construire une session adaptée à vos processus, à découvrir l’ensemble de nos formations et à en savoir plus à propos du CIDFP.

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