Formation Zoho CRM : les fondamentaux

Description

Zoho CRM : les fondamentaux pour piloter votre relation client

Zoho CRM centralise vos contacts, vos prospects et vos ventes dans une seule interface. En effet, cette formation de deux jours vous apprend à exploiter l’outil au quotidien, de la saisie d’un lead jusqu’au reporting. Ainsi, vous gagnez du temps, vous structurez votre pipeline commercial et vous suivez chaque opportunité. Par conséquent, votre équipe adopte un CRM réellement au service de la performance.

Jour 1 — Découvrir et prendre en main Zoho CRM

Module 1 — Comprendre le CRM et l’écosystème Zoho

Tout d’abord, vous posez les bases : à quoi sert un CRM et quels bénéfices en tirer.

• D’abord, les principes d’un CRM et ses apports pour la vente et la relation client.
• Ensuite, la présentation de Zoho CRM et de son écosystème (Zoho One, modules).
• De plus, la création du compte, des utilisateurs, des rôles et des profils.
• Enfin, la personnalisation de l’interface et des champs.

Atelier : ainsi, chaque participant configure son environnement de travail.

Module 2 — Naviguer dans l’interface et organiser sa base

Ensuite, vous explorez les modules et vous structurez vos données.

• Tout d’abord, la navigation entre les modules : Leads, Contacts, Comptes et Affaires.
• Ensuite, l’import et la qualification des données (fiches, doublons).
• En outre, l’usage de l’application mobile pour un accès nomade.
• Enfin, les vues et les filtres pour retrouver la bonne information.

Atelier : par conséquent, les participants importent et nettoient un jeu de données.

Module 3 — Suivre l’activité commerciale

Par ailleurs, ce module couvre le pilotage des actions au quotidien.

• D’abord, la gestion des tâches, des appels et des rendez-vous.
• Ensuite, le calendrier et les rappels pour ne rien oublier.
• De plus, le suivi des interactions avec chaque contact.
• Enfin, la conversion d’un lead en affaire.

Atelier : ainsi, chaque participant déroule un cycle « du lead à la vente ».

Jour 2 — Automatiser, analyser et travailler en équipe

Module 4 — Gérer le pipeline et les opportunités

Ensuite, vous structurez le cycle de vente pour mieux le maîtriser.

• Tout d’abord, les étapes du pipeline et la gestion des affaires.
• Ensuite, les prévisions de vente et le suivi du portefeuille.
• De plus, les devis et les produits associés à une affaire.
• Enfin, l’analyse des taux de conversion.

Atelier : par conséquent, les participants construisent leur pipeline commercial.

Module 5 — Automatiser les tâches et les emails

Par ailleurs, l’automatisation fait gagner un temps précieux.

• D’abord, les workflows et les règles d’automatisation.
• Ensuite, les modèles d’emails et l’envoi personnalisé.
• En outre, les formulaires web pour capter les leads depuis votre site.
• Enfin, une introduction au Blueprint pour cadrer vos process.

Atelier : ainsi, chaque participant crée un premier workflow automatisé.

Module 6 — Analyser les performances et collaborer

Enfin, ce dernier module transforme les données en décisions.

• Tout d’abord, les rapports standards et personnalisés.
• Ensuite, les tableaux de bord de suivi de l’activité.
• De plus, le travail en équipe : partage, mentions et notifications.
• Enfin, un panorama des intégrations (messagerie, téléphonie, autres applications Zoho).

Atelier : par conséquent, les participants construisent un tableau de bord commercial.

Évaluation et validation des acquis

Pendant les deux journées, le formateur suit la progression de chaque participant à travers les ateliers. En outre, un QCM final valide les connaissances sur l’ensemble des modules. Enfin, une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.

Options intra et sur-mesure

Cette formation se décline également en session intra, dans vos locaux, pour un groupe de huit personnes maximum. De plus, le format sur-mesure ajuste les deux journées à votre configuration Zoho et à vos process de vente. Ainsi, vos équipes montent en compétence directement sur vos propres données.

Quelle formation Zoho CRM choisir ?

Cette formation constitue la porte d’entrée du parcours Zoho CRM du CIDFP : elle couvre l’outil dans son ensemble et convient à tous les profils. Ensuite, deux parcours plus ciblés prennent le relais selon votre rôle dans l’entreprise.

• Formation Zoho CRM pour commerciaux : une journée centrée sur les leads, le pipeline et les relances.
• Formation Administrateur Zoho CRM : deux jours de paramétrage, de sécurité et d’automatisation de la plateforme.

Pour aller plus loin : consultez notre guide Comment choisir son CRM, découvrez la formation CRM et e-CRM ou parcourez le catalogue des formations.