Formation Administrateur Zoho CRM

Description

Administrateur Zoho CRM : paramétrez, sécurisez et automatisez votre plateforme

Un CRM performant repose sur une administration solide. En effet, cette formation d’administrateur Zoho CRM de deux jours vous apprend à paramétrer l’outil, à gérer les accès et à automatiser les processus. Ainsi, vous adaptez Zoho CRM aux besoins réels de vos équipes. Par conséquent, vous garantissez la qualité des données, la sécurité et la productivité de toute l’entreprise.

Jour 1 — Poser les fondations de l’administration Zoho CRM

Module 1 — Cadrer le projet et le rôle d’administrateur Zoho CRM

Tout d’abord, vous situez la mission de l’administrateur Zoho CRM dans le projet. En effet, ce rôle conditionne directement la réussite du déploiement.

• D’abord, les facteurs de succès d’un déploiement Zoho CRM.
• Ensuite, le rôle et les responsabilités de l’administrateur.
• De plus, l’organisation générale de la console de paramétrage.
• Enfin, la méthode pour recueillir et cadrer les besoins métier.

Atelier : ainsi, chaque participant formalise le cahier des charges de sa configuration.

Module 2 — Personnaliser modules, champs et mises en page

Ensuite, vous adaptez la structure de Zoho CRM à votre activité. Ainsi, l’administrateur Zoho CRM personnalise l’outil sans écrire une seule ligne de code.

• Tout d’abord, la création et la personnalisation des modules.
• Ensuite, la modélisation des champs et des listes de valeurs.
• En outre, les mises en page et les vues adaptées à chaque équipe.
• Enfin, les règles de validation pour fiabiliser la saisie.

Atelier : par conséquent, les participants construisent un module personnalisé complet.

Module 3 — Administrer la base de données

Par ailleurs, ce module sécurise le patrimoine de données de l’entreprise. De plus, l’administrateur Zoho CRM veille en permanence à la qualité des fiches.

• D’abord, l’import et la migration des données existantes.
• Ensuite, la gestion des doublons et la qualité des fiches.
• De plus, l’export et la sauvegarde régulière des données.
• Enfin, les bonnes pratiques de nettoyage et de déduplication.

Atelier : ainsi, chaque participant réalise un import propre et une sauvegarde.

Jour 2 — Sécuriser, automatiser et connecter Zoho CRM

Module 4 — Gérer les utilisateurs, les rôles et la sécurité

Ensuite, vous structurez les accès pour protéger vos données. En effet, l’administrateur Zoho CRM définit précisément qui consulte et modifie chaque information.

• Tout d’abord, la gestion des utilisateurs et des licences.
• Ensuite, la définition des profils et des rôles.
• De plus, les règles de partage et la hiérarchie des données.
• Enfin, les paramètres de sécurité et de confidentialité.

Atelier : par conséquent, les participants définissent un plan d’habilitations complet.

Module 5 — Automatiser les processus métier

Par ailleurs, l’automatisation libère les équipes des tâches répétitives. Ainsi, l’administrateur Zoho CRM industrialise les processus à l’échelle de l’entreprise.

• D’abord, les workflows, les alertes et les tâches automatiques.
• Ensuite, le Blueprint pour cadrer les processus de vente.
• En outre, les macros et les fonctions pour accélérer les actions.
• Enfin, l’approbation et l’assignation automatique des enregistrements.

Atelier : ainsi, chaque participant crée un workflow et un Blueprint fonctionnels.

Module 6 — Connecter, maintenir et piloter

Enfin, ce dernier module ouvre Zoho CRM sur son écosystème. De plus, l’administrateur Zoho CRM connecte l’outil aux autres applications et en assure la maintenance.

• Tout d’abord, les formulaires web et la génération du code HTML.
• Ensuite, les intégrations avec les autres applications Zoho.
• De plus, la maintenance : journaux d’audit, sandbox et sauvegardes.
• Enfin, les tableaux de bord d’administration pour suivre l’usage.

Atelier : par conséquent, les participants publient un formulaire web et une intégration.

Évaluation et validation des acquis

Tout au long des deux jours, le formateur valide chaque manipulation de paramétrage réalisée en atelier. En outre, un QCM final vérifie la maîtrise des notions d’administration. Enfin, une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.

Options intra et sur-mesure

Cette formation existe également en intra, dans vos locaux, pour un groupe de huit personnes maximum. De plus, le format sur-mesure part de votre instance Zoho CRM réelle : arborescence de rôles, champs personnalisés et automatisations déjà en place. Ainsi, vous repartez avec un plan de paramétrage applicable immédiatement.

Quelle formation Zoho CRM choisir ?

Cette formation s’adresse aux profils qui configurent la plateforme, pas à ceux qui la découvrent. Selon votre rôle, deux autres parcours du CIDFP peuvent mieux correspondre à votre besoin.

• Formation Zoho CRM : les fondamentaux : deux jours de prise en main complète de l’outil, pour débuter.
• Formation Zoho CRM pour commerciaux : une journée centrée sur les leads, le pipeline et les relances.

Pour aller plus loin : consultez notre guide Comment choisir son CRM, découvrez la formation CRM et e-CRM ou parcourez le catalogue des formations.