Formation stratégie d’investissement DeFi

Description

Formation stratégie d’investissement DeFi

En effet, investir en finance décentralisée exige la même discipline que la gestion d’actifs traditionnelle. Ainsi, cette formation de 2 jours apprend à construire et piloter un portefeuille crypto avec méthode : objectifs, budget de risque, allocation, mesure du rendement réel net, suivi et gestion de crise. De plus, elle transpose en DeFi les standards attendus en environnement professionnel.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Module 1 – Clarifier son objectif et son profil de risque

D’abord, vous formalisez des objectifs explicites et un budget de risque. Ainsi, vous disciplinez vos futures décisions.

• Distinguer rendement, couverture, diversification, exposition directionnelle
• Définir un horizon d’investissement et une tolérance au drawdown
• Calibrer la part DeFi dans une allocation patrimoniale globale
• Construire un budget de risque par classe d’actifs et par protocole
• Documenter sa thèse d’investissement pour discipliner ses décisions

Module 2 – Maîtriser les classes d’actifs DeFi

Ensuite, vous acquérez une vision exhaustive du marché. Par conséquent, vous construisez des allocations éclairées.

• Stablecoins : adossés fiat, surcollatéralisés, algorithmiques — risques différenciés
• Real World Assets (RWA) : bons du Trésor tokenisés, immobilier, créances
• Tokens majeurs et alternatifs : capture de valeur, concurrence, cycles
• Produits dérivés on-chain : perpétuels, options, structured products
• Liquid staking et restaking tokens : usages, risques de cascade

Module 3 – Construire une allocation cohérente

Puis, vous produisez des portefeuilles types adaptés aux profils. De cette façon, vous évitez les fausses diversifications.

• Définir les poches : sécurité, rendement stable, croissance, opportuniste
• Diversifier par chaîne, par protocole et par classe d’actifs
• Calibrer les positions selon la liquidité et la profondeur de marché
• Construire 3 portefeuilles types (prudent, équilibré, dynamique)
• Tester les corrélations entre positions pour éviter les fausses diversifications

Module 4 – Mesurer le rendement réel net

Ensuite, vous produisez des analyses de performance honnêtes. Ainsi, vous comparez à des benchmarks pertinents.

• Décomposer un APY brut : frais de gas, impermanent loss, frais de protocole
• Intégrer la fiscalité dans le calcul du rendement net
• Comparer rendement DeFi et rendement traditionnel à risque équivalent
• Utiliser les bons outils de mesure : DeBank, Zapper, Sommelier
• Construire un benchmark personnalisé pour suivre sa performance

Module 5 – Mettre en place un suivi de performance et de risque

De plus, vous appliquez les standards de suivi de la gestion d’actifs. Par conséquent, votre pilotage est professionnel.

• Construire un tableau de bord de positions (manuel ou automatisé)
• Suivre les indicateurs clés : exposition, drawdown, ratio de Sharpe simplifié
• Définir des alertes : prix, ratio de santé, événements protocolaires
• Tenir un journal de décision pour analyser ses biais
• Revoir mensuellement l’allocation selon une procédure définie

Module 6 – Anticiper et gérer les scénarios de crise

Ensuite, vous produisez des plans de continuité robustes. Ainsi, vous protégez les actifs gérés pour le compte de tiers.

• Cartographier les scénarios : depeg de stablecoin, hack majeur, crise réglementaire, gel de chaîne
• Définir des règles de sortie automatiques (stop loss on-chain, hedging)
• Préparer un plan d’urgence par poche du portefeuille
• Étudier des cas réels : Terra, FTX, Curve, Euler — leçons opérationnelles
• Mettre à jour son plan de continuité une fois par an

Module 7 – Cas pratique : présenter une stratégie DeFi complète

Enfin, vous préparez la restitution professionnelle. Par conséquent, vous défendez vos choix face à un comité ou un client.

• Construction d’une stratégie complète à partir d’un cas client donné
• Rédaction d’une note de positionnement structurée
• Présentation orale devant le groupe et défense des choix
• Débriefing critique et ajustement
• Livraison d’une trame réutilisable en situation professionnelle

Cette formation est pédagogique : elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni une incitation à investir, ni un conseil juridique ou fiscal individualisé. Les investissements en crypto-actifs présentent un risque de perte en capital. Le cadre applicable est à vérifier selon les textes en vigueur.

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?

En effet, cette formation transpose à la DeFi les standards de discipline de la gestion d’actifs traditionnelle. Ainsi, elle s’adresse en priorité aux conseillers en gestion de patrimoine, family officers et gérants habitués à raisonner en allocation et en profil de risque. De plus, elle se distingue de la formation analyse de protocoles DeFi (centrée sur l’évaluation d’un protocole isolé) : ici, l’objectif est la construction et le pilotage d’un portefeuille. Par conséquent, vos équipes repartent avec des portefeuilles types et une trame de restitution réutilisables.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports structurés, construction de portefeuilles types, études de cas réels (Terra, FTX, Curve, Euler) et cas pratique final de restitution. Ainsi, l’appropriation est immédiate et directement transférable en situation professionnelle.

MOYENS D’ENCADREMENT

Animation par un formateur expert de la finance décentralisée et de la gestion de portefeuille. Support de cours, modèles de portefeuilles et de reporting, exercices corrigés et suivi des acquis en fin de session.

PASSEZ À L’ACTION

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