Formation stratégie d’investissement DeFi
Formation stratégie d’investissement DeFi
Programme détaillé de la formation stratégie d’investissement DeFi — Construire et piloter un portefeuille crypto
La construction et le pilotage d’une stratégie d’investissement en finance décentralisée exigent les mêmes standards de rigueur que la gestion d’actifs traditionnelle, complétés par une compréhension fine des spécificités du secteur. Pour les gestionnaires d’actifs, conseillers en gestion de patrimoine, family officers et dirigeants gérant une trésorerie partiellement allouée en crypto, l’enjeu n’est plus de comprendre la DeFi mais de l’intégrer dans une stratégie cohérente, mesurable et défendable face à un comité d’investissement ou un client institutionnel.
Cette formation stratégie d’investissement DeFi, conçue sur deux jours en format atelier stratégique, transpose les méthodes de construction de portefeuille et de gestion de risque éprouvées en finance traditionnelle au contexte spécifique de la DeFi. À l’issue de la formation, vos équipes maîtrisent la définition d’objectifs et de profils de risque, la construction d’allocations diversifiées, le calcul du rendement réel net (intégrant fiscalité et impermanent loss), le pilotage du portefeuille dans la durée et l’anticipation des scénarios de crise documentés du secteur.
Public ciblé
- Gestionnaires d’actifs
- Conseillers en gestion de patrimoine
- Family officers
- Dirigeants gérant une trésorerie crypto
- Comités d’investissement
Prérequis
- Aucun prérequis
- Il est recommandé de suivre avant la formation initiation à la DeFi ou disposer d’une culture équivalente et la formation en stratégie d’investissement DeFi
Objectif(s) de la formation
- Définir une stratégie DeFi alignée sur un objectif et un profil de risque
- Construire une allocation de portefeuille crypto cohérente et diversifiée
- Mesurer un rendement réel net intégrant frais, fiscalité et impermanent loss
- Piloter et sécuriser un portefeuille DeFi dans la durée, y compris en scénario de crise
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (0)
- Méthodes pédagogiques
Description
Programme détaillé de la formation stratégie d’investissement DeFi — Construire et piloter un portefeuille crypto
Toute stratégie d’investissement professionnelle repose sur des objectifs explicites et un budget de risque formalisé. Cette séquence transpose en DeFi les standards de discipline d’investissement attendus en gestion d’actifs traditionnelle.
Clarifier son objectif et son profil de risque
- Distinguer rendement, couverture, diversification, exposition directionnelle
- Définir un horizon d’investissement et une tolérance au drawdown
- Calibrer la part DeFi dans une allocation patrimoniale globale
- Construire un budget de risque par classe d’actifs et par protocole
- Documenter sa thèse d’investissement pour discipliner ses futures décisions
La diversité des classes d’actifs disponibles en DeFi exige une connaissance fine de leurs spécificités et de leurs profils de risque. Cette séquence donne aux gestionnaires une vision exhaustive du marché pour construire des allocations éclairées.
Maîtriser les classes d’actifs DeFi
- Stablecoins : adossés fiat, surcollatéralisés, algorithmiques — risques différenciés
- Real World Assets (RWA) : bons du Trésor tokenisés, immobilier, créances
- Tokens majeurs et alternatifs : capture de valeur, concurrence, cycles
- Produits dérivés on-chain : perpétuels, options, structured products
- Liquid staking et restaking tokens : usages, risques de cascade
La construction d’une allocation cohérente s’appuie sur des méthodes éprouvées de combinaison de positions. Cette séquence permet aux équipes de produire des portefeuilles types adaptés aux différents profils de leur clientèle ou de leur entreprise.
Construire une allocation cohérente
- Définir les poches : sécurité, rendement stable, croissance, opportuniste
- Diversifier par chaîne, par protocole et par classe d’actifs
- Calibrer les positions selon la liquidité et la profondeur de marché
- Construire 3 portefeuilles types selon le profil (prudent, équilibré, dynamique)
- Tester les corrélations entre positions pour éviter les fausses diversifications
L’écart entre rendement affiché et rendement réellement perçu peut atteindre plusieurs dizaines de points en DeFi. Cette séquence forme les équipes à produire des analyses de performance honnêtes et comparables aux benchmarks du marché.
Mesurer le rendement réel net
- Décomposer un APY brut : frais de gas, impermanent loss, frais de protocole
- Intégrer la fiscalité dans le calcul du rendement net
- Comparer rendement DeFi et rendement traditionnel à risque équivalent
- Utiliser les bons outils de mesure : DeBank, Zapper, Sommelier
- Construire un benchmark personnalisé pour suivre sa performance
Le pilotage de portefeuille en DeFi exige les mêmes standards de suivi que la gestion d’actifs traditionnelle. Cette séquence apporte aux équipes les outils de reporting et de contrôle attendus en environnement professionnel.
Mettre en place un suivi de performance et de risque
- Construire un tableau de bord de positions (manuel ou automatisé)
- Suivre les indicateurs clés : exposition, drawdown, ratio de Sharpe simplifié
- Définir des alertes : prix, ratio de santé, événements protocolaires
- Tenir un journal de décision pour analyser ses biais
- Revoir mensuellement l’allocation selon une procédure définie
L’anticipation des scénarios de crise constitue un attendu fort pour toute structure responsable d’actifs pour le compte de tiers. Cette séquence forme les équipes à produire des plans de continuité robustes, à partir des grands sinistres documentés du secteur.
Anticiper et gérer les scénarios de crise
- Cartographier les scénarios : depeg de stablecoin, hack majeur, crise réglementaire, gel de chaîne
- Définir des règles de sortie automatiques (stop loss on-chain, hedging)
- Préparer un plan d’urgence par poche du portefeuille
- Étudier des cas réels : Terra, FTX, Curve, Euler — leçons opérationnelles
- Mettre à jour son plan de continuité une fois par an
La capacité à présenter et défendre une stratégie d’investissement est aussi importante que sa qualité technique. Cette dernière séquence prépare les équipes à la restitution professionnelle face à un comité ou un client.
Cas pratique : présenter une stratégie DeFi complète
- Construction d’une stratégie complète à partir d’un cas client donné
- Rédaction d’une note de positionnement structurée
- Présentation orale devant le groupe et défense des choix
- Débriefing critique et ajustement
- Livraison d’une trame réutilisable en situation professionnelle
Informations complémentaires
| Niveau | Débutant, Expert, Intermédiaire, Professionnel |
|---|---|
| Durée | 2 jours |
| Lieu | Inter, Intra, Sur-mesure |
| Ville | Bordeaux, Lille, Marseille, Nice, Paris |
- Apports théoriques contextualisés au dispositif de l’organisation
- Études de cas et situations pratiques
Évaluation durant toute la formation et en fin de parcours : évaluation des acquisv à la fin de la formation.
- Support et présentation théorique
- Fiches et exercices pour chaque module étudié avc le formateur
- Animation par un formateur expert expert en finances, assistance questions/réponses, exercices corrigés, suivi des acquis en fin de session.
Dates & lieux
Vous pouvez tout de même nous proposer une période ou demander à être recontacté.
Pourquoi choisir cette formation ?
Un formateur expert reconnu dans l’enseignement supérieur
La formation est animée par un spécialiste de la finance dématérialisée intervenant régulièrement dans les écoles de commerce françaises. Cette posture d’enseignant garantit une transmission alignée sur les standards de l’analyse et de la gestion d’actifs, complétée par les retours d’expérience opérationnels indispensables dans un secteur en constante évolution.
Une pédagogie alignée sur les standards de la gestion d’actifs
La formation transpose explicitement les concepts familiers aux gestionnaires (allocation stratégique, profil de risque, drawdown, ratio de Sharpe, benchmarking) au contexte DeFi. Vos équipes ne découvrent pas un nouveau métier : elles enrichissent leur boîte à outils existante avec les spécificités de la finance décentralisée, ce qui accélère significativement la montée en compétence.
Une mise en situation professionnelle complète
Le module se conclut par un cas pratique de construction et de présentation d’une stratégie DeFi complète, à partir d’un cas client donné. Vos collaborateurs produisent une note de positionnement structurée et la défendent oralement, comme ils auront à le faire en situation professionnelle. La trame produite est directement réutilisable dans votre organisation.
Foire aux questions
Il n’existe pas de réponse universelle : l’allocation dépend du profil de risque, de l’horizon, de la liquidité globale du patrimoine et des objectifs poursuivis. Les pratiques observées en gestion de patrimoine vont de 1 % (exposition symbolique) à 20 % pour des profils dynamiques et avertis. La formation donne les méthodes de calibrage rigoureuses et propose plusieurs portefeuilles types selon les profils, transposables aux profils de votre clientèle.
Le rendement affiché (APY) est rarement le rendement perçu. Pour obtenir le rendement réel net, il faut soustraire : les frais de gas (transactions blockchain), l’impermanent loss éventuelle, les frais du protocole, et la fiscalité applicable (PFU à 30 % ou imposition au barème selon les cas). La formation détaille la méthodologie de calcul et fournit des outils de mesure (DeBank, Zapper, Sommelier) pour automatiser ce suivi.
Oui, c’est précisément le public cible privilégié de cette formation. Les contenus, les exemples et les cas pratiques sont calibrés pour des professionnels habitués à raisonner en allocation, en profil de risque et en reporting client. La formation intègre également les enjeux de gouvernance interne, de formalisation des décisions et de défense face à un client ou un comité.
Les outils les plus reconnus sont DeBank et Zapper (vue consolidée multi-chaînes), DefiLlama (analyse globale et par protocole), Sommelier (stratégies automatisées) et Dune Analytics (dashboards personnalisés). Pour un usage professionnel avec exigences de reporting, des solutions comme Coinshift ou Nansen Portfolio offrent des fonctionnalités avancées. La formation présente ces outils, leurs forces et leurs limites pour vos arbitrages.
La prémunition repose sur trois piliers : une analyse rigoureuse en amont (cf. notre formation analyse de protocoles DeFi), une diversification effective (par chaîne, protocole, classe d’actifs) et un plan de continuité formalisé (règles de sortie, alertes, hedging). La formation consacre une séquence complète à l’anticipation et à la gestion des scénarios de crise, en s’appuyant sur l’étude des grands sinistres documentés du secteur.
Ils nous font confiance
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