Formation stratégie de fusions acquisitions
Formation stratégie de fusions acquisitions
Formation stratégie de fusions acquisitions
Le développement par fusions acquisitions constitue l’un des modes de développement d’entreprise les plus répandus aujourd’hui. La présente formation propose d’étudier la complexité de ce mode de croissance externe, les motivations stratégiques à l’appui d’exemples et d’illustrations. Il sera également étudié les méthodes de valorisation de l’entreprise cible et son intégration dans le nouveau groupe.
Public ciblé
- Salariés
- Equipe M&A
- Dirigeants, Responsables, Salariés
- Intermédiaire – mandataires dans les opérations de fusions acquisitions
Prérequis
- Aucun
Objectif(s) de la formation
- Compréndre la différence entre les fusions et les acquisitions
- Apprendre le contenu des documents composant l’opération des fusions acquisitions
- Analyser et évaluer la société cible (reconnaitre les 3 méthodes d’évaluation principales de la société)
- Connaître les montages financiers de financement de l’opération de fusion acquisition
- Négocier avec efficacité l’achat et/ou la vente de la société cible
- Réussir la politique d’intégration
- Description
- Méthodes & Moyens
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
Formation stratégie de fusions-acquisitions : réussir votre croissance externe
La fusion-acquisition est l’un des leviers de croissance externe les plus puissants, mais aussi l’un des plus risqués. Cette formation stratégie de fusions acquisitions, sur deux jours, vous apprend à structurer une opération de bout en bout : définir les objectifs, cibler et valoriser une entreprise, négocier, sécuriser juridiquement et réussir l’intégration. Ainsi, vous gagnez en méthode pour mener des projets à fort enjeu avec lucidité et crédibilité.
Programme détaillé
1. Comprendre les stratégies de croissance externe
Tout d’abord, vous découvrez les mécanismes fondamentaux de la fusion-acquisition. En effet, comprendre les enjeux en jeu est essentiel pour agir efficacement.
- Définir les notions de fusion, absorption, acquisition et prise de participation.
- Distinguer les types de rapprochement : horizontal, vertical, conglomérat.
- Préciser les enjeux stratégiques : synergies, rationalisation, parts de marché, internationalisation.
- Identifier les typologies de croissance externe : OPA, OPE, offres privées, partenariats.
2. Déterminer les motivations et les objectifs de l’opération
Ensuite, vous cadrez les objectifs avant d’envisager toute opération. En effet, chaque projet de croissance externe doit répondre à des besoins précis.
- Évaluer les objectifs économiques, commerciaux et industriels.
- Qualifier les besoins : marché, produit, technologie, capital humain.
- Analyser les indicateurs clés de succès, financiers comme humains.
3. Sélectionner et évaluer la société cible
Par la suite, vous apprenez à sélectionner la cible adéquate et à la valoriser avec des outils robustes.
- Identifier les critères de ciblage : secteur, taille, marché, complémentarité.
- Mettre en œuvre une présélection : recherche directe, bases de données, réseaux d’intermédiaires.
- Évaluer la cible par les méthodes des comparables, DCF (actualisation des flux) et patrimoniale.
- Déterminer le goodwill et ajuster les hypothèses de valorisation.
4. Préparer le montage financier et juridique
De plus, vous construisez un montage cohérent pour sécuriser l’opération et sa viabilité à moyen terme.
- Choisir le montage adapté : fusion-absorption, LBO, MBO, apport partiel d’actif.
- Mettre en place une holding d’acquisition pour un effet de levier maîtrisé.
- Structurer le prix et intégrer les clauses d’ajustement.
5. Conduire la négociation et sécuriser l’opération
Ensuite, vous maîtrisez les étapes de la négociation et la rédaction rigoureuse des documents juridiques.
- Constituer une équipe projet pluridisciplinaire et définir un calendrier précis.
- Choisir les intermédiaires : cabinets juridiques, banques d’affaires, auditeurs.
- Rédiger et négocier les documents clés : lettre d’intention, protocole d’accord (SPA), garantie de passif, pacte d’actionnaires.
- Analyser les clauses sensibles : earn-out, non-concurrence, complément de prix.
6. Réaliser les audits et la due diligence
Par ailleurs, une opération réussie repose sur une analyse approfondie des risques, conduite avec méthode.
- Organiser efficacement la data room, physique ou virtuelle.
- Superviser les audits financier, juridique et social.
- Mesurer les risques identifiés et prévoir des mécanismes correctifs.
7. Piloter l’intégration post-opération
Enfin, vous anticipez l’intégration, déterminante pour la création de valeur.
- Définir une stratégie d’intégration : symbiose, préservation, rationalisation.
- Prévoir une gouvernance transitoire claire et un plan de communication interne et externe.
- Mobiliser les équipes RH et les managers en amont.
- Évaluer la performance de l’intégration à 3, 6 et 12 mois.
Pourquoi choisir cette formation ?
Animée par un expert des opérations de croissance externe, cette formation privilégie avant tout la pratique. En effet, chaque étape est abordée avec une logique opérationnelle, de la valorisation à la sécurisation juridique. De plus, un soin particulier est porté à la négociation, à la due diligence et à l’intégration, là où se joue réellement la création de valeur. Enfin, le programme s’adapte en inter-entreprises comme en intra sur-mesure, selon vos projets.
Passez à l’action
Vous préparez une opération de croissance externe ou souhaitez monter vos équipes en compétences ? Dans ce cas, demandez un devis ou faites-vous rappeler afin d’organiser une session adaptée à vos enjeux.
Pour aller plus loin : découvrez nos autres formations en fusions-acquisitions et en droit des affaires, ainsi que l’ensemble de notre catalogue des formations.
Ce programme de formation a été mis à jour le 29 juillet 2026
- Apports majoritairement pratiques.
- Exercices pratiques et études de cas réels.
- Support pédagogique remis à chaque participant.
- Auto-évaluation en amont de la formation.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
Moyens d’encadrement :
- Paperbord
- Support du cours fourni
- Exercices pratiques
- Animation du cours par le formateur
- Etude des cas
- Support du cours
- Travail en petits groupes
- N’hésitez pas à adapter ce programme en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise et de vos participants
Informations complémentaires
| Niveau | Débutant, Intermédiaire |
|---|---|
| Durée | 2 jours |
| Lieu | Inter, Intra, Sur-mesure |
Dates & lieux
Vous pouvez tout de même nous proposer une période ou demander à être recontacté.
Pourquoi choisir cette formation ?
Les opérations de fusion-acquisition ne s’improvisent pas : elles engagent des montants significatifs, mobilisent des équipes pluridisciplinaires et exposent l’entreprise à des risques juridiques, financiers et humains souvent sous-estimés. Cette formation a été conçue pour aller au-delà des principes généraux et donner une compréhension concrète des mécanismes à l’œuvre. Chaque étape est traitée avec une logique opérationnelle : pourquoi une opération est lancée, comment une cible est identifiée et valorisée, comment elle se négocie et surtout comment elle se sécurise. Un soin particulier est porté à la négociation, à la due diligence et à l’intégration post-acquisition, là où se joue réellement la création de valeur. Choisir cette formation, c’est adopter une approche lucide et pragmatique des fusions-acquisitions, fondée sur l’expérience terrain et orientée vers la prise de décision.
Foire aux questions
Elle permet de comprendre les mécanismes des opérations de fusion-acquisition, de structurer un projet de croissance externe, d’évaluer et négocier une cible, de sécuriser les aspects juridiques et financiers, et de réussir l’intégration post-opération.
Aux dirigeants, cadres financiers et juridiques, responsables du développement, équipes M&A et intermédiaires (mandataires), ainsi qu’à toute personne impliquée dans un projet de croissance externe ou de rapprochement d’entreprises.
Aucun prérequis particulier n’est exigé. Une culture générale en finance ou en droit des affaires facilite toutefois l’appropriation des notions de valorisation et de montage.
La formation se déroule sur 2 jours, alternant apports théoriques, études de cas et mises en situation pour couvrir l’ensemble du processus, des fondamentaux à l’intégration.
Les trois méthodes les plus utilisées en pratique : la méthode des comparables, la méthode DCF (actualisation des flux de trésorerie) et la méthode patrimoniale, avec des cas concrets et le traitement du goodwill.
Vous apprenez à structurer la négociation et à rédiger les documents essentiels : lettre d’intention, protocole d’accord (SPA), garantie de passif et pacte d’actionnaires. Les clauses sensibles (earn-out, non-concurrence, complément de prix) sont étudiées en détail.
Il apprend à organiser la data room et à superviser les audits financier, juridique et social. Vous identifiez les zones de risque, posez les bonnes questions et prévoyez des mécanismes correctifs pour sécuriser l’opération.
Elle propose des méthodes concrètes pour définir la stratégie d’intégration, organiser la gouvernance transitoire, mobiliser les équipes et évaluer la performance de l’intégration à 3, 6 et 12 mois.
La formation couvre la fusion-absorption, le LBO, le MBO et l’apport partiel d’actif, ainsi que la mise en place d’une holding d’acquisition pour bénéficier d’un effet de levier maîtrisé.
Oui. Elle peut être suivie en présentiel ou à distance, et organisée en intra-entreprise, avec un programme adapté à vos projets d’acquisition ou de cession.
Oui, une attestation de fin de formation est remise à chaque participant. Une évaluation des acquis est réalisée en fin de parcours afin de mesurer la progression.
Selon votre situation et l’éligibilité du dispositif, elle peut être prise en charge via votre OPCO ou votre plan de développement des compétences. Notre équipe vous accompagne dans vos démarches.
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