Formation finance durable

Description

Formation finance durable : maîtrisez les principes et pratiques responsables

Programme de la formation en finance durable

1. Comprendre le paysage actuel de la finance durable

Pour aborder la finance durable, il est essentiel de saisir d’abord les grands enjeux du secteur. En effet, la finance éthique, la finance verte et la finance durable ne désignent pas les mêmes réalités. C’est pourquoi la formation commence par une clarification précise de ces notions. Ainsi, vous saurez rapidement identifier les différences clés, ce qui facilitera la compréhension des évolutions en cours.

• Discerner les principaux enjeux, tout en tenant compte des défis actuels qui marquent ce secteur en pleine transformation.
• Décrypter les distinctions entre la finance verte, la finance éthique et la finance durable, de sorte à pouvoir appliquer les bons concepts dans la pratique.

De plus, il est important de reconnaître l’héritage historique de la finance durable. Non seulement l’évolution des principaux accords internationaux a façonné le paysage actuel, mais la globalisation a également accentué la nécessité d’agir de manière responsable. Dès lors, nous analysons l’impact de ces évolutions, sans négliger les objectifs de développement durable (ODD) fixés par l’ONU.

• Comprendre l’évolution des accords financiers internationaux afin d’en mesurer la portée.
• Analyser l’influence de la globalisation sur la finance responsable.
• Prendre en compte les ODD de l’ONU, car ils s’imposent aujourd’hui comme des repères incontournables.

Par ailleurs, il est essentiel de maîtriser les terminologies utilisées dans ce domaine. Pour cette raison, nous revenons sur les termes RSE, ESG, et ISR, tout en expliquant comment les ODD influencent désormais les décisions financières. De cette manière, vous serez capable d’utiliser un vocabulaire précis et reconnu dans toutes vos démarches.

• Identifier les terminologies clés du secteur, telles que RSE, ESG, ISR.
• Assimiler les principaux axes d’intervention, notamment l’intégration des ODD dans les choix financiers.

2. S’approprier le cadre réglementaire français et européen

Ensuite, il est fondamental de comprendre les règles de transparence qui régissent la finance durable. Ainsi, nous étudions le règlement européen Disclosure et ses implications concrètes. Par ailleurs, il est important de maîtriser les notions de durabilité environnementale, car elles sont au cœur des nouveaux standards de conformité.

• Comprendre les obligations de transparence liées au règlement Disclosure afin de mettre en place une politique conforme.
• Identifier les défis associés à la durabilité, tout en différenciant les divers types d’investissements éco-responsables.
• Effectuer une analyse SWOT pour anticiper l’impact de la taxonomie européenne sur les entreprises.

Par la suite, la formation approfondit les adaptations réglementaires qui impactent les professionnels. Il ne suffit plus de connaître les textes : il faut également anticiper les évolutions, notamment en matière de MIF, OPCVM et AIFM. En outre, les indices PAB et CTB ainsi que la notion de « décarbonisation » sont abordés en détail, ce qui vous permettra de rester à la pointe des bonnes pratiques.

• Décrypter les évolutions réglementaires majeures, en gardant à l’esprit leur impact sur l’ensemble des acteurs.
• Comprendre l’intégration croissante des critères ESG dans les normes européennes, et mesurer leur rôle dans la supervision des marchés.

3. Intégrer les enjeux ESG pour les entreprises et acteurs non financiers

Les entreprises doivent aujourd’hui prendre en compte la double matérialité, c’est-à-dire l’impact réciproque entre leur activité et l’environnement. Pour cette raison, nous mettons l’accent sur l’analyse des interactions entre entreprises et environnement. Il s’agit également de comprendre comment mettre en place une stratégie RSE efficace, car celle-ci constitue désormais un véritable levier de performance.

• Comprendre l’importance de la double matérialité, afin d’aligner les choix stratégiques sur les enjeux réels.
• Analyser l’impact entreprise-environnement, pour anticiper les risques et opportunités.
• Saisir la portée de la RSE et savoir mettre en place une stratégie adaptée.
• Assimiler les obligations d’information, en particulier la déclaration de performance extra-financière.
• Maîtriser les spécificités françaises, notamment le devoir de vigilance, la loi Sapin II actualisée, ainsi que la notion de « raison d’être » et de sociétés à mission.

4. Analyser les approches extra-financières dans la gestion d’actifs

En gestion d’actifs, il existe plusieurs méthodes pour intégrer les critères extra-financiers. Non seulement vous découvrirez les différentes techniques (exclusions, sélection par catégorie, fonds thématiques, etc.), mais vous comprendrez aussi leurs implications. De plus, nous mettrons en lumière la distinction entre intégration ESG et fonds de green bonds, ce qui vous permettra de mieux conseiller vos clients.

• Distinguer les principales méthodes de gestion extra-financière, en tenant compte de leurs spécificités.
• Comprendre la comparaison entre intégration ESG et fonds de green bonds, afin de choisir la meilleure approche.
• Étudier la politique de vote et d’engagement des sociétés de gestion, qui influence la gouvernance des entreprises.
• Interpréter la doctrine de l’AMF et appliquer une politique de vote conforme.

5. Maîtriser la commercialisation des produits liés à la finance durable

Enfin, il est essentiel de savoir commercialiser les produits financiers responsables. Cela implique de bien identifier les différents labels (ISR, Greenfin, Finansol, Ecolabel européen, etc.) et de comprendre les attentes des consommateurs. Par ailleurs, la formation aborde les risques de greenwashing, car il est fondamental de les éviter pour préserver la crédibilité de votre démarche.

• Identifier et sélectionner le label adapté selon les besoins (ISR, Greenfin, Finansol, Ecolabel européen…).
• Saisir les attentes et besoins des clients, pour mieux les conseiller.
• Étudier des exemples concrets de conseil client sur des produits financiers durables.
• Savoir détecter et éviter les risques de greenwashing.

Notre formation finance durable est entièrement adaptable à vos besoins. Ainsi, le programme peut être conçu sur mesure pour votre entreprise, selon vos objectifs et vos priorités.